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力生制药(002393):首次公开发行股票招股说明书【2010年】

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成文时间:2010年04月12日 证券代码:002393
力生制药(002393):首次公开发行股票招股说明书【2010年】 2

无标题



天津力生制药股份有限公司

TIANJINLISHENGPHARMACEUTICALCO.,LTD(天津市南开区黄河道491号)

首次公开发巧股票招胶说明书

保荐祝构(主承销商)


力生制药首次公开发行股票招股说明书

发行概览


发行股票类型;

人民币普通股(A股)

预计发行量;

4,600万股

每股面值;

L00元

发行价格:

45.00元/股

预计发行日期;

2010年4月13日

申请上市证券交易所;

深圳证券交易所

发行后总股本;

182,454,992股

本次发行前股东所持股份的流通限制及股东自愿锁定的承诺:

公司控股股东天津市医药集团有限公司承诺:自力生制药股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委巧他人管理其持有的力生制药股份,也不由力生制药回购其持有的股份。

公司其他股东承诺:自力生制药股票上市之日起十二个月内,不转让或者委巧他人管理其持有的力生制药股份,也不由力生制药回购其持有的股份。

同时担任公司董事的自然人股东张同生、赵玉明还均承诺:除前述锁定期外,在本人作为力生制药董事期间,每年转让的股份不超过所持有力生制药股份总数的百分之二十五;离职后六个月内,不转让所持有的力生制药股份。

同时担任公司监事的自然人股东史学荣还承诺:除前述锁定期外,在本人作为力生制药监事期间,每年转让的股份不超过所持有力生制药股份总数的百分之二十五;离职后六个月内,不转让所持有的力生制药股份。

根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》(财企[2009]94号)的有关规定,公司首次公开发行股票并上市后,由公司国有股股东转由全国社会保障基金理事会持有的本公司国有股,全国社会保障基金理事会将承继原国有股东的禁售期义务。

保荐机构/主承销商:

激海证券股份有限公司

招股说明书签署日期:

2010年4月12

力生制药首次公开发行股票招股说明书

发行人声明


发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、其他政府部口对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

本招股说明书的所有内容均构成招股说明书不可撤销的组成部分,与招股说明书具有同等法律效力。

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力生制药首次公开发行股票招股说明书

重大事项提示


-、根据2010年1月4日召开的公司第三届董事会第十八次会议和2010年

1月19日召开的公司2010年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司发行前滚存利润分配方案的议案》,公司2009年6月30日以前的未分配利润由本次股票发行前的老股东享有,公司2009年6月30日以后的未分配利润由本次股票发行后的新老股东共享。2010年1月25日召开的公司第三届董事会第十九次会议和2010年2月22日召开的公司2009年年度股东大会审议通过了《关于公司截至2009年6月30日留存利润分配的议案》,截至2009年6月30日可供股东分配的利润为10,015.4万元,全部进行分配。2月23日,上述利润分配完毕。

二、公司特别提醒投资者注意"风险因素"中的下列风险:

1、本次发行后,预计公司的净资产将比2009年12月末有大幅增加,由于募集资金投资项目有一定的建设期,在短期内难以全部产生效益,募集资金的投入也将产生一定的固定资产折旧和各项收益性支出,因此公司存在短期内净资产规模迅速扩大导致净资产收益率下降的风险。

2、公司控股股东天津市医药集团有限公司在本次发行前持有公司72%的股份,预计发行后持有公司51.36%的股份,是公司的控股股东。如果控股股东通过不当行使表决权或其他方式控制公司的经营决策,或与公司发生不合理的关联交易,则可能给公司的经营及其他股东的利益带来损失,存在大股东控制的风险。

3、募集资金投资项目建成当年,公司的年折旧和年摊销费用将合计增加4,874万元,如果投资项目不能按照计划产生效益,将可能会对公司的经营业绩造成一定影响。

三、根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》(财企[2009]94号)的有关规定,力生制药的国有股东天津市医药集团有限

公司(以下简称"天津医药集团")和天津市西青经济开发总公司(以下简称"西青开发公司")需要按首次公开发行时实际发行股份数量4600万股的10%,将力生制药部分国有股股份转由社保基金会持有。根据天津市国资委津国资产权

[2009]70号《关于对天津力生制药股份有限公司首次发行A股上市划转部分国有股权有关问题的批复》确认,天津医药集团、西青开发公司分别将持有公司4,536,986股、63,014股份划转给全国社会保障基金理事会。

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力生制药首次公开发行股票招股说明书

目录


第一章释义............................................................................................................8

第二章概览..........................................................................................................10

-、发行人及控股股东概况.........................................10

二、发行人主要财务数据...........................................11

三、本次发行1青况.................................................13

四、募集资金主要用途.............................................13

第三章本次发行概况..............................................................................................15

-、本次发行的基本情况...........................................15

二、本次发行的有关当事人.........................................16

三、发行人与本次发行有关中介机构的关系等情况.....................17

四、与本次发行上市有关的重要日期.................................18

第四章风险因素......................................................................................................19

―、市场风险.....................................................19

二、管!里风险.....................................................20

三、技术风险.....................................................20

四、财务风险.....................................................21

五、与募集资金投资项目有关的风险.................................21

六、人才竞争的风险...............................................21

七、政策,性风险...................................................22

八、力生制药控股子公司力生置业房地产业务的经营风险...............22

第五章发行人基本情况..........................................................................................23

―、发行人基本资料...............................................23

二、发行人改制重组情况...........................................23

三、发行人成立以来的股本形成及变化情况和重大资产重组情况.........28

四、发行人组织结构...............................................41

五、发起人、持有公司5%以上股份的股东及实际控制人主要情况........52

六、发行人股本情况...............................................68

七、员工及其社会保障情况.........................................70

八、公司持有5%以上股份的主要股东以及作为股东的董事、监事、高级管理人

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_力生制药首次公开发行股票招股说明书

员作出的重要承诺及其履行情况.....................................71

第六章业务和技术..................................................................................................73

-、发行人主营业务及其变化情况...................................73

二、发行人所处化学制药行业基本情况..............................73

三、力生制药主要产品所处市场情况分析.............................80

四、发行人主营业务的具体情况....................................83

五、主要固定资产及无形资产.......................................94

六、特许经营权..................................................106

七、公司核心技术和研发情况......................................114

八、公司业务的分布..............................................119

九、产品质量控制情况............................................120

十、公司控股子公司力生置业的经营情况............................124

第七章同业竞争与关联交易................................................................................133

_、同业竞争....................................................133

二、关联方及关联交易............................................166

第八章董事、监事、高级管理人员与核心技术人员........................................183

一、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简历..............183

二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员间的亲属关系..........187

三、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持股情况....188

四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的其他对外投资情况....188

五、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的兼职情况............189

六、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的薪酬情况............190

七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与公司签订的协议、重要承诺

及其履行情况....................................................190

八、董事、监事、高级管理人员的任职资格..........................191

第九章公司治理....................................................................................................192

一、公司股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书及董事会专口委

员会制度的建立健全及运行情况....................................192

二、发行人不存在违法违规行为及其他行为的声明....................204

三、发行人最近三年资金占用和对外担保的情况......................205

四、公司内部控制制度的情况......................................205

第十章财务会计信息............................................................................................207

_力生制药首次公开发行股票招股说明书

审计意见....................................................207

二、最近三年经审计的财务报表....................................208

三、财务报表的编制基础..........................................218

四、合并财务报表编制方法、范围及变化情况........................218

五、会计政策、会计估计变更及其影响..............................223

六、主要的会计政策和会计估计....................................223

七、最近一年收购兼并情况........................................248

八、所得税率及主要税收优惠......................................251

九、会计师核验的非经常性损益明细表..............................252

十、最近一年末主要固定资产情况..................................253

十一、最近一年末对外投资情况....................................254

十二、最近〜年末无形资产........................................255

十三、最近〜年末主要债项........................................257

十四、所有者权益变动情况........................................260

十五、报告期内现金流量情况及不涉及现金收支的重大投资和筹资活动及其影

响..............................................................262

十六、或有事项、资产负债表日期后事项和其他重要事项..............264

十七、资产评估情况..............................................269

十八、发行人历次验资情况........................................270

十九、主要财务指标..............................................270

二十、力生置业最近三年的财务报告................................273

第十一章管理层讨论与分析................................................................................277

―、财务状况分析................................................277

二、盈利能力分析................................................291

三、资本性支出分析..............................................312

四、或有事项和重大期后事项的影响分析............................313

五、财务状况、盈利能力的未来趋势分析............................314

第十二章业务发展目标........................................................................................315

一、公司发展战略与经营目标......................................315

二、公司发展计划................................................316

三、拟定上述发展计划所依据的假设条件及面临的主要困难............318

四、业务发展计划与现有业务的关系................................318

五、本次募集资金的运用对实现上述目标的作用......................319

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_力生制药首次公开发行股票招股说明书

第十三章募集资金运用........................................................................................320

-、募集资金运用概况............................................320

二、新冠制药化学原料药物产业化项目..............................322

三、新冠制药化学药物制剂生产、研发项目..........................348

四、收购生化制药48%的权益项目..................................367

五、行业发展趋势................................................373

六、主要竞争对手情况............................................373

七、项目投产后新增产能情况......................................373

八、募集资金运用对财务状况及经营成果的影响......................374

九、募集资金投资项目实施风险....................................376

第十四章股利分配政策........................................................................................377

一、最近三年股利分配政策........................................377

二、最近三年实际股利分配情况....................................378

三、发行后的股利分配政策........................................378

四、本次发行完成前滚存利润分配政策..............................379

^第三I■>、他重I丄以j'••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••380

―、信息披露制度................................................380

二、S要合同....................................................380

三、对外担保、重大诉讼或仲裁事项................................388

四、刑事诉讼事项................................................388

第十六章董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明............................389

-、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明......................390

二、保荐机构(主承销商)声明....................................392

三、发行人律师声明..............................................393

四、会计师事务所声明............................................394

五、资产评估机构声明............................................395

第十七章备查文件................................................................................................396

-、备查文件目录................................................396

二、查阅时间和查阅地点..........................................396

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