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赛象科技(002337):首次公开发行股票招股说明书【2010年】

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公司:赛象科技 (首次公开发行及上市 ) 更多
成文时间:2010年01月04日 证券代码:002337
赛象科技(002337):首次公开发行股票招股说明书【2010年】 1

无标题



天津赛象科技股份有限公司

TIANJINSAIXIANGTECHNOLOGYCO.,LTD

天津市华苑新技术产业园区(环外)海泰发展四道九号

首次公开发行股票

招股说明书

保荐人(主承销商)

渤海证券股份有眼公司BohaiSecuritiesCo.,Ltd.

天津市河西区宾水道三号

天津赛象科技股份有限公司

首次公开发行股票招股说明书

发行概况

发行股票类型:

人民币普通股(A股)

预计发行量:

3,000万股

每股面值:

1.00 元

发行价格:

31.00元/股

预计发行日期:

2010年1月5日

申请上市证券交易所:

深圳证券交易所

发行后总股本:

12,000万股

本次发行前股东所持股份的 流通限制及股东自愿锁定的

本公司控股股东橡塑机械研究所承诺:“自公司股票上 市之B起三十六个月内,不转让、不委托他人管理本公司持 有的公司股份,也不由公司收购该部分股份。”

本公司自然人股东暨实际控制人张建浩先生及一致行 动人张芝泉先生承诺:“自公司股票上市之日起三十六个月 内,不转让、不委托他人管理本人持有的公司股份,也不由 公司收购该部分股份;在担任公司董事、高级管理人员期间 每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的百分之二

承诺:

十五;离职后六个月内,不转让本人持有的公司股份。,’ 本公司自然人股东董哲锦先生与汤静先生承诺:“自公 司股票上市之日起十二个月内,不转让、不委托他人管理本 人持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份;在担任公 司高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人持有公司 股份总数的百分之二十五;离职后六个月内,不转让本人持 有的公司股份。”

保荐人/主承销商:

渤海证券股份有限公司

招股说明书签署日期:

2010年1月4曰


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天津赛象科技股份有限公Wl

首次公开发行股票招股说明书

发行人声明


公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定,股票依法发行后,公司经营与收益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

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天津赛象科技股份有限公司

重大事项提示


首次公开发行股票招股说明书

一、根据公司2009年11月25日召开的2009年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司发行前滚存利润分配的议案》,公司本次发行完成前产生的滚存利润由本次发行完成后的新老股东依其所持股份比例共同享有。截至2009年6月30日,公司未分配利润为122,024,564.25元(母公司数据)。

二、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险:

1、2008年下半年以来,受国际金融危机的影响,国内外汽车行业及相关汽车零配件制造业的发展前景不容乐观,公司所处的橡塑机械行业的市场需求也因此受到较大不利影响,导致公司2008年上半年和2009年下半年的经营业绩下滑。对国际金融危机引致的风险及公司应对措施的详细披露,详见本招股说明书

“第四节、风险因素”之“一、市场风险”之“(一)市场环境变化带来的风险”。

2、本次发行后,预计公司的净资产将比2009年6月末增加两倍以上,由于募集资金投资项目尚有一定的建设期,在短期内难以全部产生效益,募集资金的投入也将产生一定的固定资产折旧和各项收益性开支,因此公司存在短期内净资产规模迅速扩大导致净资产收益率下降的风险。

3、公司控股股东橡塑机械研究所在本次发行前持有公司90%股权,预计发行后持有公司67.50%的股权。第二大股东张建浩先生持有橡塑机械研究所66.66%的股权,为公司实际控制人,在本次发行前直接持有公司6.84%的股权。第三大股东张芝泉先生为张建浩先生之父,在本次发行前持有公司2.72%股权。如果控股股东联合第二大股东与第三大股东通过不当行使表决权或其他方式控制本公司的经营决策,或与公司发生不合理的关联交易,则可能给公司的经营及其他股东的利益带来损失,存在大股东控制的风险。

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天津赛象科技股份有限公司

首次公开发行股票招股说明书

目录


第一节释义........................................................................................................................8

第二节概览........................................................................................................................9

发行人及控股股东概况...................................................................................................................9

二、发行人主要财务数据.....................................................................................................................10

三、本次发行情况.................................................................................................................................12

四、募集资金主要用途.........................................................................................................................13

第三节本次发行概况...........................................................................................................14

本次发行的基本情况.....................................................................................................................14

二、本次发行的有关当事人.................................................................................................................15

三、发行人与本次发行有关中介机构的关系等情况.........................................................................16

四、与本次发行上市有关的重要日期.................................................................................................16

第四节顺因素..................................................................................................................17

!、市场风险.........................................................................................................................................17

二、管理风险.........................................................................................................................................22

三、技术风险.........................................................................................................................................22

四、财务风险.........................................................................................................................................23

五、与募集资金投资项目有关的风险.................................................................................................24

六、人才竞争的风险.............................................................................................................................25

七、政策性风险.....................................................................................................................................25

第五节发行人基本情况........................................................................................................27

!、发行人基本情况.............................................................................................................................27

二、发行人改制设立情况.....................................................................................................................27

三、发行人历史沿革及股本形成情况.................................................................................................30

四、发行人历次验资情况.....................................................................................................................36

五、发行人设立以来重大资产重组情况.............................................................................................37

六、发行人组织结构.............................................................................................................................37

七、发起人、持有公司5%以上股份的股东及实际控制人主要情况..............................................41

八、发行人股本情况.............................................................................................................................46

九、发行人员工及其社会保障情况.....................................................................................................48

十、发行人主要股东及董事、监事、高级管理人员的重要承诺及履行情况.................................49

第六节业务和技术...............................................................................................................50

!、发行人主营业务及其变化情况.....................................................................................................50

二、发行人所处行业基本情况.............................................................................................................50

三、发行人的行业竞争地位.................................................................................................................68

四、发行人主营业务的具体情况.........................................................................................................74

五、发行人主要固定资产及无形资产.................................................................................................84

六、发行人产品生产技术所处的阶段.................................................................................................93

七、发行人研究开发情况.....................................................................................................................93

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首次公开发行股票招股说明书

八、发行人主要产品和服务的质量控制情况.....................................................................................95

九、发行人名称冠以“科技,,字样的依据..............................................................................................96

第七节同业竞争与关联交易................................................................................................97

一、同业竞争情况.................................................................................................................................97

二、关联方及关联关系.........................................................................................................................97

二%关联父易.........................................................................................................................................99

四、独立董事对关联交易的公允性及是否履行法定批准程序所发表的意见...............................111

五、规范和减少关联交易的措施.......................................................................................................111

第八节董事、监事、髙级管理人员与核心技术人员............................................................113

一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介...................................................................113

二、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其近亲属持股情况.......................................118

三、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员兼职情况...........................................................119

四、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员报酬情况.................................二........................119

五、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的协议安排、重要承诺及履行情况...............120

六、董事、监事、高级管理人员选聘及变动情况...........................................................................12〇

第九节公司治理................................................................................................................122

一、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事和董事会秘书制度的建立健全及运行情况..............................................................................................................................................................122

二、妥行规行行声明.......................................................................129

三、发行人管理层对内部控制制度的自我评估意见及会计师的鉴证意见...................................129

針节祕会计信J&.........................................................................................................131

一>公司财务报表...............................................................................................................................131

二、注册会计师审计意见...................................................................................................................139

三、财务报表的编制基础...................................................................................................................139

四、合并财务报表编制方法、范围及变化情况...............................................................................14〇

五、会计政策、会计估计变更及其影响...........................................................................................142

六、主要的会计政策和会计估计.......................................................................................................142

七、所得税率及主要税收优惠...........................................................................................................149

八、会计师核验的非经常性损益明细表...........................................................................................151

九、最近一期末固定资产情况...........................................................................................................153

十、最近一期末对外投资情况...........................................................................................................154

十一、最近一期末无形资产情况.......................................................................................................154

十二、最近一期末主要债项情况.......................................................................................................154

十三、所有者权益变动情况...............................................................................................................156

十四、报告期内现金流量情况及不涉及现金收支的重大投资和筹资活动及其影响...................158

十五、或有事项、资产负债表日期后事项和其他重要事项...........................................................158

十六、历次验资情况...................................................................................................................161

十七、主要财务指标...........................................................................................................................162

針一节胃理层讨论与分析..............................................................................................164

一、财务状况分析....................................................................................................................164

二、盈利能力分析...............................................................................................................................182

三、2009年上半年与2008年上、下半年主要财务指标的变动分析..........................................202

四、同行业上市公司比较分析...........................................................................................................211

五、资本性支出分析...........................................................................................................................213

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六、或有事项和重大期后事项的影响...............................................................................................213

七、财务状况、盈利能力的未来趋势分析.......................................................................................214

第+二节业务发展目标......................................................................................................215

一、发行人当年和未来两年的发展计划...........................................................................................215

二、发行人拟定上述计划所依据的假设条件...................................................................................217

三、发行人实施上述计划所面临的主要困难...................................................................................218

四、发行人确保实现上述发展计划拟采用的方式、方法或途径...................................................218

五、发行人的发展计划与现有业务的关系.......................................................................................220

六、发行人本次募集资金的作用.......................................................................................................220

第十三节募集资金运用......................................................................................................221

!、募集资金运用概况.......................................................................................................................221

二、募集资金投资项目市场前景分析...............................................................................................222

三、募集资金投资项目简介...............................................................................................................228

四、募集资金投资项目经济效益分析...............................................................................................239

五、募集资金运用对财务状况及经营成果的影响...........................................................................242

六、募集资金投资项目实施风险.......................................................................................................246

第十四节股利分配政策......................................................................................................247

!、股利分配的!般政策...................................................................................................................247

二、报告期内历次股利分配情况.......................................................................................................248

三、本次发行完成前滚存利润分配政策...........................................................................................248

第十五节其他重要事项......................................................................................................250

!、信息披露制度...............................................................................................................................250

二、重要合同.......................................................................................................................................250

三、对外担保、重大诉讼或仲裁事项...............................................................................................253

四、刑事诉讼事项...............................................................................................................................253

第十六节董事、监事、髙级管理人员及有关中介声明.......................................................254

一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明...........................................................................254

二、保荐人(主承销商)声明...........................................................................................................256

三、发行人律师声明...........................................................................................................................257

四、会计师事务所声明.......................................................................................................................258

五、验资机构声明...............................................................................................................................259

第十七节备查文件.............................................................................................................260

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@赛象科技股份有限公司

第一节释义


龙辰科技赛象电气万向公司

赛象酒店有限公司《公司章程》

本次发行A股

元、万元《公司法》

《证券法》

证监会深交所

渤海证券、保荐人、主承销商发行人律;~~

发行人会^

近三年一期、报告$

子午线轮胎r子午胎全钢子午胎半钢子午胎斜交胎

全钢载重子午线轮胎一次法成型机

全钢工程子午线轮胎一次法成型机

控制系统控制装置

注:

指天津赛象电气自动化技术有限公司指天津市万向雜机械有限公司指天津赛象酒店有限公司指天津赛象科技股份有限公司章程^行人首次公开发行3,

指人民币普通股指人民币元、万元指《中华人民共和国公司法》

指《中华

指中国证券监督管理委员合指深圳证所——

指渤海证券股份有限公司

指嘉德恒时律师事务所__

胎)

艺的成型设备(工程

----1指控制系统---—____________

本招股说明絲特麻-----------

均为四舍五入原因造成。’右出现,&数与各分项数值之和尾数不符

1-1-8

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